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Balanço 2019 e expectativas para 2020

Na manhã de 10 de dezembro, a Equitas recebeu clientes, alocadores, bankers e agentes autônomos no Cantaloup, em São Paulo para um café da manhã. Durante o evento, o gestor, Luis Felipe Amaral, fez o balanço de 2019 e falou sobre as expectativas para o próximo ano. Os sócios e analistas de ações, Brunno Donadio, Paulo Eduardo Lopes, Sérgio Omati e Vinicius Canheu, apresentaram alguns dos cases das empresas que analisam e em que o fundo investe.

Abaixo fazemos um resumo do conteúdo.

Performance da Equitas em 2019

Em primeiro lugar, Luis Felipe Amaral apresentou os resultados do Equitas Selection FIC FIA. Neste ano, o fundo acumulou, até o final de novembro, uma rentabilidade de 43,9%, contra 23,15% do Ibovespa. O retorno acumulado desde o início, em 2010, é de 593,92%. O material de divulgação com os números detalhados do mês de novembro pode ser consultado aqui

Com seu propósito de fazer a diferença na construção do patrimônio das pessoas, o que marcou o ano da Equitas foi a ampliação de canais de oferta do fundo. Nesse sentido, está a distribuição em diversas plataformas de investimentos focadas no varejo. Esse foi um dos principais vetores de ampliação da quantidade de cotistas, que no momento giram em torno de 62 mil. O patrimônio total sob gestão é de cerca de R$ 4 bilhões.

Novidades de 2019

O ano ainda foi marcado pela entrada de Vinicius Canheu, que veio reforçar o time, e Daniela Magro, colaboradora de longa data, no quadro societário. A Equitas ainda revitalizou sua marca e lançou um novo site. Como resultado de um esfoço sistemático de comunicação, que inclui ainda produção de conteúdos sobre investimentos e presença nas redes sociais.

Outro destaque do ano que termina foi o lançamento do Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA. O fundo tem as taxas revertidas para o Colégio Mão Amiga. O projeto atende cerca de 600 estudantes em situação de vulnerabilidade. O objetivo do fundo é captar R$ 130 milhões e garantir uma fonte de receita recorrente para o projeto.

A composição da carteira no ano permaneceu fiel à filosofia de investimentos da casa. Isso inclui: priorização de controle de riscos, análise fundamentalista e horizonte de longo prazo. Sendo assim, a performance é resultado da contribuição de diferentes posições, entre principais e periféricas. “Não dependemos de um bilhete premiado. Nossa performance é conquistada pelo conjunto dos papéis que analisamos, escolhemos e reavaliamos cuidadosa e constantemente”, diz Luis. Exemplificando esse ponto, a equipe apresentou diversos cases, que serão apresentados ao longo das próximas semanas.

Perspectivas para 2020

O principal objetivo do próximo ano é conduzir o fundo de forma a obter uma performance superior ajustada pelo risco. “Esse é o cerne do trabalho que fazemos. Dessa forma, todo o resto depende do sucesso em entregar performance superior com controle de riscos. Além disso, queremos completar a captação dos R$ 130 milhões do Equitas Selection Mão Amiga FIC FIA. Outro foco é investir na aproximação com a base de investidores, a partir da comunicação e implementação de novos processos e tecnologias,” conclui Luis Felipe.

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